碧桂园内债重组：8只债券通过修复计划，但H16腾

嘉园花园（02007.HK）9只债券遥遥领先。 10月11日，澎湃新闻发现，8家债券持有人在会议上通过了修复方案，总余额为134.1669亿元。到目前为止，只有H16腾越2没有通过。 截至6月末，9只债券余额为138.5828亿元，包括H16免疫5、H19比迪3、H20比迪3、H20比迪4、H1比迪01、H1比迪02、H1比迪03、H1比迪04、H16天狗月2。 该报此前曾报道过碧桂园的国内布局。重组实体计划调整本金并组织利息修复固定债券，并为修复计划提供其他期权，包括回购期权、国家持有股票期权和一般债务期权。 关于现金提前修复，那就是许可费，方案显示，在持有人大会上对所有提案投赞成票的持有人将按照所持债券数量的0.1%提前支付并注销债券，即d 同时我 - 放弃所有利益。 调整碧桂园提供的本金和组织付息显示，主付将于2035年9月2日扩大。以获得H16豁免5为例，从2031年9月2日开始逐步赎回9套，每六个月一次。前四年，赎回率为1%、2%、3%和4%。自2034年3月2日起，赎回比例将分别为15%、15%、20%和30%。截至2025年9月2日（基准日）未付利息可按年利率1%确认；利息按年利率1%从基数起计算，并于2035年9月2日一次性付息。 如果业主接受本金调整并组织花园缴款，则还需要同时接受其增信保护措施的调整：一、信用担保的一些步骤增强将被解除；其次，信用担保协议的相关条款将被排除，因不受市场和政策因素影响的财产价值波动不能被视为合同违约。 此外，园方还提供了另外三张参与修缮的方案。 碧桂园提供现金购买选择。重新购买选项将由回购方通过 DeclaraSyon 实施并注册。回购方拟以债券面值12%的价格回购不超过4.5亿元现金的标的债券。比例分配，多种基础债券可以获得多种最终比例的分配，难以想象的成分可能会参与后续的期权。 碧桂园还提供库存借出选择。本次发行将发行不超过一定数量的普通股（因此称为“私人股”）”）以实现中国香港信托的特殊目标。捐赠人已承诺通过合法有效的模式，用这部分私募配售来抵销部分标的债券。 标的债券持有人被分配股票期权同意放弃债券中累积的全部权益，上述例外情况不存在任何或有事项。 等额基金支付模式下，选择股票期权的基础债券持有人可以等额支付的固定增发股数不超过实际发行的股份数。预计增发股份数量不超过14.6亿股，并视情况可能增加限额。股份定价为每股2.6港元，并赎回相当于净利润的人民币；进一步发布后的24个月内将按月出售，未出售的部分将在第25个月强制出售。 另一项拟定国家花园的计划建议将一般债权转换为等额。所有者可以根据相应的本金金额，将其持有的债券份额转换为对提供者的一般无债权。转股的债券股份按照协议注销。一般债券的赎回日期推迟至2033年，利率为1%/年。 财经公众号 24小时播放最新新闻及财经视频。更多粉丝福利，我-扫描二维码关注（新浪财经）