刘宇辉现股：这次我们选择主动出击，预计明年

炒股时查看金麒麟分析师报告，作者专业、最新、全面，助您挖掘潜在题材机会！ 来源：琉璃投资报 今日（10月11日），著名智库学者刘宇辉就特朗普最新关税、中国市场未来高度、对“十五五”规划的展望等话题，在汇正金融策略会上分享了他的最新观点。 那么，针对特朗普最新威胁对中国征收100%关税，这是否又是一次“墨西哥卷饼交易”的机会呢？ 所谓的taco就是“特朗普总是胆怯”的缩写。 这意味着，当特朗普的关税威胁导致市场崩溃时，投资者预计他最终会回归，股市也会再次回归，并通过买入让投资者沉沦。 不过，刘宇辉指出，短期内，由于第一阶段资金流向较大，日均市场成交量第三季度ver继续突破2万亿元； 与此同时，国内近几个月物价大幅上涨，整个大众创业、万众创新指数也上涨了不少。 需要注意的是，下周一将面临调整影响； 事件已经发生，未来四个季度可能会有营收调整，市场波动应该已形成。 刘宇辉还查了如何正确看待这起事件？ 要搞清楚这个问题，首先要端正思想。 在G2的激烈斗争中，攻防双方其实都发生了明显的变化。今天的中国已经从一个弱国变成了一个强国。 中国应该紧随其后，具有战略利益。 这个时候我们选择主动， 对于全球供应链来说，它适合它的肌肉。 你要封我，我就封你，那么整个全球供应链就面临风险，大家都要d 注意这个问题。 此外，刘宇辉基于对中国末日的判断，预计PPI将回归正值。 明年，将推动沪深300指数从目前水平上涨1000多点，达到5500-6000点。 同时，本轮牛市可能还需要三年时间，预计将持续到下一任美国总统卸任； 大阿尔法确实正在形成，这是对大势和市场的判断。 投资报（刘诗店）汇集精选刘宇辉分享的精彩内容如下： 强调第一阶段资金或获得收入 下周我们就可以应对调整带来的影响 昨晚，特朗普又发了一条帖子，然后大家就看到了这个变化的影响——全球范围内的变化。 由于第三季度G2全球共振的势头走势非常强劲， 在这股国内浪潮结束以来6月以来，三季度整个大众创业万众创新指数增幅较大。 全年可能是50%，但主要贡献还是三季度的贡献，而且增量也很大。 需要注意的是，我们将在下周一处理调整的影响。事件已经发生了。 SabCome的调整应该有点明显。 因为有很多加法， 每第三个季度的日常轨迹都在 2 万亿以上，而且这种情况会持续很长时间。 大量资金增量进入市场并在趋势强劲的板块中积累。 因此，在调整未来四个季度的收入收入时，认为市场波动应该形成。 从弱思维到强心理的转变 全面武器化整个稀有土地链 对于昨晚的这起事件，你有何感想？ 我个人的经验是，当我们认识这个问题，首先要端正思想。 现在，中国正在与G2进行激烈的斗争。我们不再处于 2018 年特朗普刚上任时或六年前离开洛杉矶时那样的贸易战状态。 那时中国应该处于相对弱势的状态，面临着G2关系的大回归。 但经过这六年的准备至今，罪责双方确实有了明显的变化。 今天的中国已经从弱国变为强国。 中国应该紧随其后，具有战略利益。 这一点要固定，我们是强者。 如果没有这样的趋势变化，我们去年就不会实现1300点的涨幅。 这种趋势从去年9月24日开始发生变化。事实上，真正的变化发生在去年11月5日。 直到特朗普右翼保守势力上台后才在对方总统选举中重新占据上风。双方的局势彻底恢复。 包括对未来和未来空间的展望也是基于此。 “十五五”期间中国如何逐步将战略利益转变为战略成功，将决定我们中国股市未来的高度。 所以，从强者的思维角度来看，这个循环是清晰的。 这次反击，我们选择了主动； 这与4月2日的互惠关税战不同。 这个时候我们选择主动， 虽然有提到美国的船舶事件，但这并不是什么新信息。其实这个消息已经很久了。 我们将利用这个登陆窗口，占据主动，直接武器化整个稀土链。 很显然，大家都看到了，此时的中国已经找到了一种独特有用的武器。 现在，无论是谁，至少使用了微量0.1%的中国稀土如果您的产品落地，您必须获得北京当局的许可并颁发许可证； 不管是哪个国家，不仅对于美国，对于全世界来说，都应该建立这个许可制度。 因此，在全球供应链上，东大的肌肉是灵活的。 它只是告诉你中国在当今全球工业​​中的力量。 我们不是一个体量的概念，我们是一个大枢纽，我们是一个主节点。 如果你想屏蔽我，我就屏蔽你。那么整个全球供应链就面临风险。大家应该注意这个问题。 所以这个时候中国选择了主动出击，应对实力强大的事情。 从昨天特朗普推文的反应来看， 应该是他的感情受到了友情的很大影响，所以他才会随口说出一些话，这应该是出乎他意料的。 我坚信中国会小心谨慎 地缘政治的战略机遇期抽动症 但从我们这次事件的经验来看， 首先，第一个认识点是，中国是当今G2斗争中的强势一方。 为什么你是强者呢？ 这就是我下次要说的，我们需要加强两个信任点。 没有这两个要点，就不可能出现去年完全扭转的大趋势。 背后的洪荒之力气势，是不可能的。这一切都是基于这两点。 第一个关键点是，要相信中国正处于地缘政治战略机遇期，国家命运的窗口期已经打开； 简单来说，在11月5日特朗普的大选中， 当前世界主要矛盾的土壤实际上已经发生了重大变化。 当今世界主要矛盾是什么？ 这绝对是西方意识形态左派与右派之间的生死对决。 如此——所谓“左翼”，中文是“建派”的意思。 这就是所谓的战后制度。从二战至今，西方精英为全球经济、政治乃至全球治理、金融制定了一套政策。 它已经运行了70年，积累了巨大的冲突。 在西方体系内部，如果矛盾没有达到关键地位，去年特朗普这样的保守势力不可能当选掌权。 这是一场生与死的对抗，没有什么可以失去的。 让我们回到东方大学和西方大学的关系。为什么我们常常会看到矛盾浮出表面，然后又像昨天一样激化？ 然而，如果你预计大趋势的方向，总体方向应该是朝着交易和交易的方向发展。 收益交易的方向不会改变。你应该相信这一点。 虽然我们看到下周一市场可能会因为特朗普的宣布而陷入混乱， 不妨碍两周后，两国元首将再次坐在韩国APEC会议上，再次进行友好交谈。这是非常正常的。 因为最终对抗的结果并不取决于正式集结，而是取决于其背后的实力。 我们需要研究的是，为什么今天，在双方的斗争中，东大正在慢慢地走向具有战略利益和强势姿态的一边。 您需要了解其背后的逻辑。正是因为这样的逻辑，我们的股市才有了长期上涨的趋势。 我也可以说，我自己的优化估计， 我认为牛市市场至少需要三年的时间。我所说的三年是现在的看法，不是上涨的那一年，并且排除了过去的1200点。 作为回报 - 从现在开始，我认为至少可以在下一届总统移交时扩大当时的美国，杭钢。 高度相信我们可以 结束 Spiralano 价格下跌是我们应该相信的第二件事？ 即使从国内的角度来看，我们也必须坚信我国整合的组织的强大执行力和力量。 当我们设定了这个宏伟的方向和目标时，我们就一定能够实现。 我们已经提出了反内卷化。什么叫反内卷化？ 这意味着过去三年及以后价格螺旋式下降的结束。 从CPI和PPI来看，我们三年内螺旋价格下降，数据是36个月。 从房价来看，五年内这种趋势还能持续发展。 房价从2021年开始下跌，目前已经是第五个年头了。 这种趋势何时结束？ 因为我们在7月初的经济决策领导会上通过了反内卷化的目的，某种意义上我们可以期待，比如明年9、10月，我们很可能会看到中国的PPI从-3.6回到高位，回到0，甚至0以上。 我认为这个事件实现的概率很大。 明年 沪深300涨幅超1000点 中国的PPI是多少？ 通俗地说，PPI并不代表当前中国主要经济所有制的分子，也就是我们沪深300指数的分子，就是收入和收入。 如果你想想它的分子从水下-3.6返回到水中， 一年后，沪深300再涨1000点，甚至1000点以上还不够吗？ 我认为这只有在确定的情况下才能实现。 目前沪深300指数约为4600点。如果你坚信这样的活动能够实现， 那一年之后，你看沪深300的位置是5500-6000。我认为这是一个非常正常的映射。 从财务运行状况判断，去年，M2 减去 M1 之间的差距继续缩小。 我认为这种紧缩趋势是显而易见的。 这恰好反映了去年中国权益资产价格1200-1300点的涨幅。这封信非常敏感。 未来，我认为这种状态不需要缩小。 但目前窄幅处于低位，我认为会维持下去。 这是要保留的流动性状态，为分母构建稳定的行李箱。 此外，明年确定性分子将继续提高，即CPI减去PPI。如果它继续改善，那么添加的分子和分母就是“戴维斯双击”。 我认为这是沪深300指数明年再涨1000点甚至1000点以上的一个很正常的便秘。 另外，股市本身也有自己的情绪周期。如果情绪周期的辅助扩张形成， 这会产生“钟摆效应”，时间会更长比正常状态。 这一切都是非常正常的，也是金融市场的普遍状态。 十五岁的计划 “战略胜利”中的“战略优势” 第三，确定大势之后，还剩下哪些mThis的al是敌人。 换句话说，你的多余在哪里，又在哪里？ 具体来说，本月20日至23日，中国将召开今年最重要的一次会议——中国共产党中央委员会第四次会议。 中共中央四次全会的主要任务是中国未来的“十五五”规划。 2026年到2030年这五年我们做什么？这五年你的目标是什么？ 我认为目前的共识是我们已经取得了相对于G2竞争的战略优势。未来五年，这种情况如何随着战略成功而改变？ 我认为在产业层面，中国未来五年主要是三个轨道。 第一个是循环生态诺米， 这是一种生态，这在东大非常重要。它与我们能源战略的安全相关。 东方大学和西方大学在这方面存在巨大差异。 我们知道，特朗普政府是反新能源的，希望回归化石能源。 但对于掌管整个全球能源行业的东方大国来说，这是我们利益冲突的引子。 所以对我们来说，我们必须构建未来全球经济的强制性高度。 如果是道德或战略高度秩序，中国应该站稳脚跟。 因为它关系到我们的能源安全， 中国缺少的，真正能拧断我们地缘政治脖子的，不是技术。 但最基本、最传统的油， 中国每年消耗石油7.5亿吨，对外依赖5.5亿吨。这5.5亿吨中，1.5亿吨来自我们的北方邻国。 对于剩下的300-4亿吨，我们只能静下心来应对中国地缘政治的战略瓶颈，那就是马六甲的狭隘。决不。 AI芯片+稀土等新材料 二是AI算力芯片制造工艺先进。 这个资本市场是完全开放的，代表了我们方法的高度安全性。 如今中国的AI算力与英伟达的差距有多大？ 事实上，唯一的区别在于先进的制造工艺。这部分不再安装，或者需要时间安装。 所以我觉得未来五年，中国会投入大量的资金，需要在这个方向上有所突破。 我们先进的 nA 制造工艺应该得到改进。 它是一个整个行业，不仅仅是晶圆制造企业，包括整个光刻机设备，包括半导体材料，综合体系应该是独立的。 第三是新材料LS。 当今现代工业体系中，最短的一块板就是物质。 材料可以处理吗？ 我们看到今天的中国有天然的优势。 中国稀有土地已取得战略领先地位。 如果是固态电池，我们表明未来设备结构的完美金属称为液态金属，它都与稀有土壤有关。 这些是改变它的跟踪元素。中国在这些微量元素的获取和熔化方面拥有完全的优先权。 不MaisisP认为整个西部将在5-10年内建立一个完整的稀有土壤系统。 但5-10年后，中国会走得更远，全面重复，达到更高水平。 那么你投入的东西就可以浪费了，所以这种铅是致命的，是武器级别的。 为什么今天的中国在西大如此卖力，敢于全力挑战？ 这是了解当今供应链的黄金节点，也是最脆弱的点一切都在中国人的手中。 因此，“十五五”要超前推进、推向极致、全面调控。 这种权力应该提升到中国能够掌控自己命运的程度。 这是我们在工业层面谈论的两件事： 人民币国际化 未来10年夺取50%的美元领土 政策层面有两件事， 第一个当然是金融金融。 未来要解决的最后一个问题就是“分果子”。 我们创造了这么多财富，我们该如何分配呢？分配规则是什么？ 分配的规则就是金钱。 因此，人民币与美元的直接碰撞不可避免。 最后，竞争达到最高境界，就是金钱和财力的努力。 人民币已经无法避免与美元争夺舞台。 未来五年如何打？ 其实如果要简化这个东西的话，这是一个退出旧团体和建立新团体的过程。 如果我们能够让越来越多的经济和贸易流动迅速离开美元周期， 如果我们能够把人拉出来，从美元周期中拉出大笔资金，并将其带到我们的团队中。 我们要建立一个人民币流通的货币圈，建立一个新的群体。 如果我们这样做了，新王的旧王就完成了。 人民币将站在舞台中间，可以与美元竞争，甚至取代美元。这个过程，历史进程就会打开。 同时，要把中国的各大地产推向香港区块链资产市场，去代币化。 因为中国的金融人民币资产应该充分配置。 了解为什么中国最优秀的企业今年分批前往香港发展、发展和再融资。 今年10月，香港全额融资已超1500亿元，创全港最大世界。 为什么？ 这是一次战略性、系统性的修复，将推动中国所有最好的主要股权进入香港人民币市场，并推动未来的代币化。 代币化是为了让这些生物能够以稳定币进入中国做生意，并赋予它们财产。产品市场如雨后春笋般涌现。 你从我这里拿走了这么多稳定币。我不会将部分稳定币转为美元，而是将其放回到人民币池中。 你必须为他建立一个繁荣的市场来积累财产。这是对中国总体做法的考虑。 如果中国正确地推动这一做法，我们就能更加勇敢、更加激进。 五年后，人民币将占领美元20%的版图。这不是支付，而是荣耀A的金融交易。 认为我们可以占据50%的土地10年，我认为这不是不可能的。 数据元素大写 大阿尔法正在塑造 第二件事是，未来五年，中国将撕裂了其财政基础和税基。 我们应该找到一种新的要素，然后把这个要素的收入资本化，重建我们的资产负债表。 该元素应该是数据。 数据收入如何成为约定的信用以及如何使用？ 它关系到我们今天从政府到企业，甚至个人家庭的整个资产负债表的重建。 2021年，人​​民群众住房贷款每年7万亿元。去年银行抵押贷款7000亿，几乎是其中的1/10。 所以这几年大家可以看到，上下，我们的全部财政都是靠发行债券来维持的。 这种状态应该改变。 唯一的改变方向是寻找新型劳动力要素，成为整个经济体系广泛接受的信用基础。 这只能通过数字生态系统来完成，所以这里有很多机会。 我想我们这个月可以看到这些事情，我们将系统专题了解中国“十五五”规划要做什么。 这些东西将逐渐能够改变，并可能成为未来五年中国股市主要情绪动力的载体。 也就是说，大阿尔法确实正在发展中，这是我对形势和整个市场的判断。 财经公众号24小时播放最新新闻和财经视频。更多粉丝福利，我-扫描二维码关注（新浪财经）